中国经济网北京2月7日讯昨日晚间，合兴股份（605005.SH）披露公开发行A股可转换公司债券预案。截至今日收盘，合兴股份报16.91元，涨幅0.48%。

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合兴股份本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

合兴股份本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过61,000.00万元（含61,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投向新能源汽车电子零部件生产基地建设项目，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

合兴股份表示，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

合兴股份于2021年1月19日在上交所主板上市，发行数量为4010万股，发行价格为6.38元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为秦磊、陈轶劭。

合兴股份首次公开发行股票募集资金总额为2.56亿元（25583.80万元），扣除发行费用后，募集资金净额为2.12亿元（21151.69万元）。合兴股份最终募集资金净额较原计划无差别。招股说明书显示，该公司拟募集资金2.12亿元，分别用于合兴股份年产1350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目、合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目、合兴电子年产5060万套精密电子连接器技术改造项目、智能制造信息系统升级技术改造项目。

合兴股份首次公开发行股票本次上市发行费用为4432.11万元，其中保荐机构国泰君安证券获得承销保荐费3000万元。

合兴股份日前披露的2022年第三季度报告显示，2022年年初至报告期末，该公司实现营业收入1,021,963,374.67元，同比增长1.04%；实现归属于上市公司股东的净利润121,012,112.14元，同比下降21.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,221,768.45元，同比下降21.29%；经营活动产生的现金流量净额为104,131,516.87元，同比下降0.18%。

关键词： 可转换公司债券 募集资金 技术改造项目